Nachfolge und Verkauf / Frage 7
Für Vermögensverwalter: Unternehmerkunden in der Nachfolge.
Bei Unternehmerkunden kommt der Verkaufserlös am Ende eines Prozesses, der oft fünf bis zehn Jahre dauert. Wer in diesen Jahren präsent ist, ist es auch, den die Kundin oder der Kunde anruft, wenn das Geld eintrifft.
Fiktive Kundendaten · Ohne Anmeldung
01 / Der Zeitplan
Jahre vor dem Liquiditätszufluss.
Eine Nachfolge in der Familie kann sich über zehn Jahre und mehr erstrecken, eine Übergabe an Mitarbeitende dauert im Schnitt etwa fünf Jahre. Wer zuerst die Familie, dann ein Management-Buy-out und dann einen externen Käufer prüft, verkauft oft erst acht bis zehn Jahre nach dem Start. (UBS Nachfolgestudie 2026)
Die eigenen Fachleute der UBS begleiten Inhaber nach eigenen Angaben meist fünf bis zehn Jahre vor der Übergabe. (UBS Nachfolgestudie 2026)
Die Beispielprüfung ausprobieren02 / Die Kundschaft
Gründer, ohne Übergabeerfahrung.
Rund 80 % der Inhaber haben ihr Unternehmen gegründet und wenig Erfahrung mit einer Übergabe, und nur 28 % würden externe Fachleute beiziehen, vor allem wegen der Kosten. (UBS Nachfolgestudie 2026)
Vor dem Verkauf geht es um das Privatvermögen ausserhalb der Firma und um die Termine, die zählen. Danach kommt auf einen Schlag ein grösseres und oft stärker konzentriertes Vermögen.
Die Beispielprüfung ausprobieren03 / Die Morgenlage
Wissen, welcher Kunde Sie braucht, und warum.
Antevo Mandates ist die Morgenlage für unabhängige Vermögensverwalter, Family Offices und Wealth-Teams, mit Kundenkontext und Belegen, bereit für Ihre Beurteilung. Lesen Sie eine Position im Licht ihres Mandats und spielen Sie historische und hypothetische Portfolioszenarien durch. Die Beurteilung trifft Ihre Firma.
Der Einstieg ist eine gezielte Pilotphase mit ausgewählten Mandaten; Umfang und Konditionen werden mit Ihrem Unternehmen vereinbart.
Die Beispielprüfung ausprobieren04 / In Antevo
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Drei fiktive Kundenbeziehungen und drei Gründe für einen genaueren Blick: Klumpenrisiko bei einem Emittenten, geografisches Exposure und Zinsanpassung beim Kredit. Alle Zahlen und Daten sind illustrativ.
Die Beispielprüfung ausprobierenQuellen
Woher das stammt.
Die Studie hinter den Zahlen und die Primärquellen zu jedem rechtlichen Punkt. Einordnung, keine Beratung: Nichts hier ist Rechts-, Steuer-, Erbschafts- oder Anlageberatung. Alles, worauf eine Entscheidung beruht, bestätigt Ihre Anwältin, Ihr Notar oder Ihre Steuerfachperson.