Succession et vente / Question 7
Pour les gérants de fortune : les clients entrepreneurs en succession.
Pour un client entrepreneur, le produit de la vente arrive au terme d’un processus qui dure souvent cinq à dix ans. Le gérant présent pendant ces années est celui que le client appelle quand l’argent arrive.
Dossiers clients fictifs · Sans connexion · En anglais
01 / Le calendrier
Des années avant l’événement de liquidité.
Une succession familiale peut s’étendre sur dix ans, voire davantage ; une transmission aux collaborateurs prend en moyenne cinq ans environ. Qui envisage d’abord la famille, puis un rachat par la direction, puis un acheteur externe vend souvent huit à dix ans après le début. (étude des successions UBS 2026)
UBS indique que ses propres spécialistes accompagnent généralement les propriétaires cinq à dix ans avant la transmission. (étude des successions UBS 2026)
Essayer la revue matinale d’exemple02 / Le client
Des fondateurs sans expérience de la transmission.
Près de 80 % des propriétaires ont fondé leur entreprise et ont peu d’expérience de la transmission, et seuls 28 % feraient appel à des spécialistes externes, surtout en raison du coût. (étude des successions UBS 2026)
Avant la vente, les questions portent sur le patrimoine privé hors de l’entreprise et sur les échéances qui comptent. Après, un patrimoine plus important et souvent plus concentré arrive d’un coup.
Essayer la revue matinale d’exemple03 / La revue
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Essayer la revue matinale d’exemple04 / Dans Antevo
Essayer la revue matinale d’exemple.
Trois relations fictives et trois raisons d’y regarder de plus près : une concentration sur un seul émetteur, une exposition géographique et l’ajustement du taux d’un crédit. Tous les chiffres et dossiers sont illustratifs. La page est en anglais.
Essayer la revue matinale d’exempleSources
D’où viennent ces informations.
L’étude derrière les chiffres et les sources primaires de chaque point juridique. Un éclairage, pas un conseil : rien ici ne constitue un conseil juridique, fiscal, successoral ou en placement. Votre avocat, votre notaire ou votre spécialiste fiscal confirme tout ce sur quoi repose une décision.