Trouver la relation.
Parcourez votre portefeuille clients à travers les mandats concernés par un changement pertinent.
ANTEVO MANDATES / POUR LA GESTION DE FORTUNE
Savoir quel client
a besoin de vous.
Et pourquoi.
Une revue matinale pour les gérants de fortune indépendants, les family offices et les équipes de gestion de patrimoine. Le contexte client et les pièces justificatives, prêts pour votre appréciation.
Commencez par un projet pilote ciblé. Périmètre et conditions convenus avec votre société.
Vous utilisez déjà Antevo ? Accéder à votre espaceVOTRE MATINÉE, EN BREFPORTEFEUILLE FICTIF
08:00Un point de départ plus clair.
84Mandats
3À examiner
81Rien à signaler
Exemple illustratif · Dossiers clients fictifs
Construit autour de la relation clientLes pièces à l’appui de chaque revueDonnées essentielles hébergées en Suisse
01 / ESSAYER LA REVUE MATINALE
Trois relations.
Trois raisons d’y regarder de plus près.
Choisissez un client pour explorer l’exemple.
Tous les chiffres et dossiers sont illustratifs.
REVUE D’EXEMPLE
L’appréciation revient à votre société.
L’appréciation revient à votre société.
02 / DE LA REVUE À L’ENTRETIEN
Moins de reconstitution.
Plus de contexte.
Comprendre l’exposition.
Lisez la position à l’aune de son mandat. Explorez des scénarios de portefeuille historiques et hypothétiques.
Garder le raisonnement à portée de main.
Intégrez les pièces justificatives à votre revue et à votre prochain entretien client.
03 / COMMENCER PAR UN PROJET PILOTE CIBLÉ
Vérifier l’adéquation.
Puis fixer le périmètre.
Commencez par une sélection de mandats et les questions auxquelles votre équipe doit répondre. Évaluez la pertinence dans vos propres processus.
Parler d’un projet pilotePérimètre et tarifs convenus en fonction de votre activité.
- 01
Cartographier vos processus
Parlez de votre portefeuille clients, de vos responsabilités et de votre processus de revue.
- 02
Choisir le projet pilote
Convenez des mandats et des questions à placer au centre.
- 03
Évaluer la revue quotidienne
Évaluez la pertinence, les pièces et l’utilité avec votre équipe.
- 04
Définir la collaboration
Convenez du périmètre élargi et des conditions commerciales.
AVANT DE NOUS PARLER
Quelques réponses pratiques.
À qui s’adresse Mandates ?
Aux gérants de fortune indépendants, aux family offices et aux équipes de gestion de patrimoine qui suivent des portefeuilles de clients. On commence par un projet pilote ciblé, construit autour des processus de votre société.
Antevo prend-il des décisions de placement ?
Votre équipe reste responsable de l’appréciation et des décisions. Antevo rend visibles les évolutions pertinentes, le contexte du mandat et les pièces qui les étayent.
Où les données des clients sont-elles hébergées ?
Les données essentielles, les documents et les clés de chiffrement sont hébergés sur Microsoft Azure, dans la région Switzerland North. Certains services spécialisés, dont l’authentification et le traitement par IA, peuvent traiter des données hors de Suisse. Voir la politique de confidentialité.
Comment le service est-il facturé ?
Le périmètre du projet pilote et les tarifs qui suivent sont convenus avec votre société. Une démonstration est le point de départ pour discuter de vos besoins.
POUR QUE LE PROCHAIN ENTRETIEN COMPTE