Die Beziehung finden.
Prüfen Sie den Kundenbestand über die Mandate, die von einer relevanten Veränderung berührt werden.
ANTEVO MANDATES / FÜR DIE VERMÖGENSVERWALTUNG
Wissen, welcher Kunde
Sie braucht.
Und warum.
Die Morgenlage für unabhängige Vermögensverwalter, Family Offices und Wealth-Teams. Kundenkontext und Belege, bereit für Ihre Beurteilung.
Beginnen Sie mit einer gezielten Pilotphase. Umfang und Bedingungen werden mit Ihrer Firma vereinbart.
Sie nutzen Antevo bereits? Zum DeskIHR MORGEN, IM FOKUSMUSTERBESTAND
08:00Ein klarerer Ausgangspunkt.
84Mandates
3Zu prüfen
81Derzeit ruhig
Illustratives Beispiel · Fiktive Kundendaten
Rund um die Kundenbeziehung gebautBelege zu jeder PrüfungKerndaten in der Schweiz gespeichert
01 / DIE MORGENLAGE AUSPROBIEREN
Drei Beziehungen.
Drei Gründe für einen genaueren Blick.
Wählen Sie einen Kunden, um das Beispiel zu erkunden.
Alle Zahlen und Daten sind illustrativ.
BEISPIELPRÜFUNG
Die Beurteilung trifft Ihre Firma.
Die Beurteilung trifft Ihre Firma.
02 / VON DER PRÜFUNG ZUM GESPRÄCH
Weniger Rekonstruktion.
Mehr Kontext.
Das Exposure verstehen.
Lesen Sie die Position im Licht ihres Mandats. Spielen Sie historische und hypothetische Portfolioszenarien durch.
Die Begründung griffbereit halten.
Nehmen Sie die Belege in Ihre Prüfung und ins nächste Kundengespräch mit.
03 / MIT EINER GEZIELTEN PILOTPHASE BEGINNEN
Die Eignung prüfen.
Dann den Umfang festlegen.
Beginnen Sie mit ausgewählten Mandaten und den Fragen, die Ihr Team beantworten muss. Beurteilen Sie die Relevanz in Ihren eigenen Abläufen.
Eine Pilotphase besprechenUmfang und Preise nach Ihrer Praxis vereinbart.
- 01
Ihre Abläufe erfassen
Besprechen Sie Ihren Bestand, Ihre Zuständigkeiten und Ihren Prüfprozess.
- 02
Die Pilotphase festlegen
Vereinbaren Sie die Mandate und Fragen, die im Fokus stehen.
- 03
Die tägliche Prüfung beurteilen
Beurteilen Sie Relevanz, Belege und Nutzen mit Ihrem Team.
- 04
Die Zusammenarbeit festlegen
Vereinbaren Sie den weiteren Umfang und die kommerziellen Bedingungen.
BEVOR WIR SPRECHEN
Ein paar praktische Antworten.
Für wen ist Mandates gemacht?
Unabhängige Vermögensverwalter, Family Offices und Wealth-Teams, die Kundenportfolios betreuen. Ausgangspunkt ist eine gezielte Pilotphase rund um die Abläufe Ihrer Firma.
Trifft Antevo Anlageentscheide?
Ihr Team behält die Verantwortung für Beurteilung und Entscheide. Antevo macht relevante Entwicklungen, den Mandatskontext und die zugehörigen Belege sichtbar.
Wo werden Kundendaten gespeichert?
Kerndaten, Dokumente und Schlüssel liegen bei Microsoft Azure in der Region Switzerland North. Einige spezialisierte Dienste, darunter Anmeldung und KI-Verarbeitung, können Daten ausserhalb der Schweiz verarbeiten. Siehe Datenschutzerklärung.
Wie sind die Preise gestaltet?
Umfang der Pilotphase und spätere Preise werden mit Ihrer Firma vereinbart. Eine Vorführung ist der Ausgangspunkt, um Ihre Anforderungen zu besprechen.
DAMIT DAS NÄCHSTE GESPRÄCH ZÄHLT