Ein Family Office aufbauen / Frage 3
Was kann ein Family Office delegieren, und was bleibt?
Die Verwaltung eines Portfolios kann an einen bewilligten Vermögensverwalter gehen. Er muss sich dann nach den finanziellen Verhältnissen, den Anlagezielen, den Kenntnissen und der Erfahrung der Familie erkundigen. Bei der Familie bleibt der Überblick: welche Mandate es gibt, wozu jedes dient und wie sie sich zusammenfügen.
Antevo Mandates · Schriftliche Antwort, in der Regel innert eines Arbeitstags · Das Formular ist auf Englisch
01 / Was hinausgehen kann
Die Vermögensverwaltung, an einen bewilligten Verwalter.
Der Vermögensverwalter verwaltet individuelle Portfolios und kann zudem Anlageberatung, Portfolioanalyse und das Anbieten von Finanzinstrumenten erbringen. (FINIG Art. 19)
Wer gewerbsmässig Vermögen für Kunden verwaltet, braucht vor Aufnahme der Tätigkeit eine Bewilligung der FINMA. (FINIG Art. 5; FINMA)
Eine persönliche Anfrage stellen02 / Was der Verwalter tun muss
Zuerst fragen, dann verwalten.
Vermögensverwaltung ist eine Finanzdienstleistung im Sinne des Finanzdienstleistungsgesetzes. (FIDLEG Art. 3 Bst. c)
Wer Vermögensverwaltung erbringt, muss sich nach den finanziellen Verhältnissen und den Anlagezielen sowie nach den Kenntnissen und Erfahrungen seiner Kunden erkundigen. (FIDLEG Art. 12)
Eine persönliche Anfrage stellen03 / Was bleibt
Der Überblick bleibt bei der Familie.
Jeder Verwalter steht für sein eigenes Mandat ein. Welche Mandate es gibt, wozu jedes dient und wie sich die Positionen über alle hinweg zusammenfügen, ist Aufgabe des Family Office, ebenso die Entscheide, einen Verwalter zu wählen, zu instruieren und zu ersetzen.
Verwaltet ein Office ausschliesslich Vermögen von mit ihm familiär verbundenen Personen, gilt das FINIG für das Office selbst nicht. (FINIG Art. 2 Abs. 2 Bst. a)
Eine persönliche Anfrage stellen04 / In Antevo
Eine Morgenlage über alle Mandate.
Antevo Mandates liest Positionen gegen ihre Mandate und bereitet eine Morgenlage vor, mit Kundenkontext und Belegen, bereit für Ihre Beurteilung. Die Beurteilung trifft Ihr Office. Schreiben Sie uns vertraulich, wie Ihre Mandate aufgestellt sind.
Eine persönliche Anfrage stellenQuellen
Woher das stammt.
Die Zählung hinter den Zahlen und die Primärquellen zu jedem rechtlichen Punkt. Einordnung, keine Beratung: Nichts hier ist Rechts-, Aufsichts- oder Steuerberatung. Ob und wie die Regeln für Ihr Office gelten, bestätigt Ihre Anwältin oder Ihr Anwalt.